果瓦(張雙利 飾)還在生氣，不肯出來謀政，幫助奢香。結(jié)果學(xué)館很快滿員。千余里山路也修通，可謂雙喜臨門，奢香給此路起名“龍場(chǎng)九驛”。奢香來到果瓦府請(qǐng)果瓦重理政事。果瓦不從，不想晚年為漢人開目。奢香對(duì)果瓦袒露自己全為彝家的心聲，果瓦理解了奢香，給自己了一個(gè)臺(tái)階，就算是同意重理政事了。
奢香委派果瓦，請(qǐng)來漢人農(nóng)家耕田高手，教彝人改變了彝家的耕種方式。彝家一片祥和景象。隴弟天資聰穎，孫鶴先生建議不能再教隴弟，否則將是誤人子弟，希望隴弟要有個(gè)相互砥礪、切磋的環(huán)境，建議奢香送隴弟到皇都游學(xué)，必成大器。
莫里送隴弟到皇都，延后了婚期。果瓦哀傷奢香送隴弟到皇都，以為奢香這要是將彝家天下拱手送給漢人。奢香和劉淑珍對(duì)大總管曉之以理、動(dòng)之以情，果瓦才稍有理解，結(jié)果此時(shí)有人來報(bào)，果瓦的家仆打傷了孫鶴老先生。夏柏元聞?dòng)嵏嬖V馬燁，馬燁非要自己帶人捉拿果瓦問罪。
馬燁盛氣凌人，非要將果瓦帶走，奢香讓馬燁騎虎難下，倒要看看馬燁如何秉公辦理此事。諾哲遲遲不給糧，激怒了巴根，險(xiǎn)些被巴根所殺，夏柏元此時(shí)出現(xiàn)，挑唆諾哲和巴根此時(shí)正是聯(lián)起手來攻戰(zhàn)水東水西之時(shí)。奢香派去皇都的信使被明軍所擒。
馬燁審理果瓦，定了次日斬首。孫鶴聽奢香說了馬燁之舉，非常不解，奢香此時(shí)說起夏柏元，孫鶴分析馬燁夏柏元定是賊心不死，想要逼犯彝家。奢香得知莫里沒有帶回皇上的回信，意識(shí)到信沒有送出，大總管有危險(xiǎn)，命備轎去都督府，此時(shí)孫鶴也前往了都督府。
這邊諾哲和巴根正在制定攻打水東水西的計(jì)劃。孫鶴要見夏柏元，夏柏元擔(dān)心師父要替水西做說客，于是不見。
