普濟(jì)州(王雷 飾)懇求羅莎拿著簽證到海關(guān)去試一試，如果實(shí)在沒有辦法帶孩子走再留下，羅莎答應(yīng)了。天一亮魯懷山(陳寶國(guó) 飾)就離開了小木屋，開始面對(duì)自己的處境。姚嘉麗(張靜靜 飾)發(fā)現(xiàn)木屋前有一個(gè)奇怪的雪人，羅莎說(shuō)那是大衛(wèi)，她把大衛(wèi)藏在了雪人里，普濟(jì)州和姚嘉麗一起在雪地里安葬了大衛(wèi)。
距離海關(guān)關(guān)閉還有四個(gè)小時(shí)，就在普濟(jì)州要帶著羅莎前往海關(guān)時(shí)，漢斯帶著德國(guó)警察來(lái)到了小木屋。普濟(jì)州堅(jiān)持要帶羅莎離開，但漢斯稱羅莎是一個(gè)逃犯，不能想去哪就去哪。最終漢斯決定放羅莎離開小木屋，但條件是羅莎必須為自己演奏一曲，只要曲子演奏完了她就可以走了。
因?yàn)槭艹钡脑颍√崆俚囊羯隽藛栴}。漢斯讓羅莎把小提琴燒了，于是羅莎把小提琴扔進(jìn)了火爐里，突然漢斯在火爐里發(fā)現(xiàn)了被燒毀的科研成果，生氣的漢斯馬上掏出槍對(duì)準(zhǔn)了羅莎。慌張的普濟(jì)州立馬擋在了羅莎的身前。普濟(jì)州帶著羅莎和姚嘉麗走出了小木屋，但是由于車胎全爆了，他們只好用腳走，而漢斯的車就在他們身后跟著。
突然，羅莎扭傷了腳摔倒在地，而此時(shí)距離海關(guān)關(guān)閉還剩不到三個(gè)小時(shí)了，普濟(jì)州只好背起羅莎并選擇了最危險(xiǎn)但最近的路線。他們?cè)诖┰缴值臅r(shí)候不小心掉到了坑里，最終是一位路過的獵人救了他們。還有十五分鐘海關(guān)就要關(guān)閉了，但此時(shí)的他們還在森林里。
突然，魯懷山開車來(lái)到了三人的面前，普濟(jì)州詢問魯懷山為什么會(huì)來(lái)，魯懷山表示自己是路過。魯懷山的車在距離海關(guān)不遠(yuǎn)的地方熄火了，但還有五分鐘海關(guān)就要關(guān)閉了，普濟(jì)州立馬背起羅莎朝海關(guān)奔去，在海關(guān)關(guān)閉的最后一刻普濟(jì)州抱著羅莎通過了海關(guān)。
普濟(jì)州抱著羅莎拼命地朝國(guó)際列車跑去，羅莎成功登上了火車，但漢斯的手下也登上了火車坐到了羅莎的對(duì)面，普濟(jì)州非常害怕和憤怒，他拼命指責(zé)漢斯不可以這樣。這時(shí)魯懷山也出現(xiàn)在了火車上，看到魯懷山的出現(xiàn)，普濟(jì)州終于放心了，他大喊著我哥來(lái)了我哥來(lái)了。
漢斯在家里發(fā)現(xiàn)了一雙男人的鞋子，他找遍家里最終在浴室找到了一個(gè)男人，那個(gè)男人正是漢斯的兒子比爾。原來(lái)，比爾因?yàn)闊o(wú)法忍受戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷而當(dāng)了逃兵，逃回了家。這讓漢斯非常生氣，他一巴掌打在了比爾的臉上，并表示絕不允許自己的兒子當(dāng)逃兵。
在爭(zhēng)執(zhí)的過程中，漢斯不小心一槍打死了自己的兒子，自己的親生兒子。漢斯去到了現(xiàn)場(chǎng)觀看薇拉的歌劇表演，他親眼看著自己的妻子激情演唱，也親眼看著自己的妻子開槍自殺。三年后，普濟(jì)州和姚嘉麗在上海的教堂里舉辦了婚禮，羅莎也來(lái)到了婚禮現(xiàn)場(chǎng)為大家演奏。
戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，殘疾的漢斯獨(dú)自一人在街頭表演著他的魔術(shù)，無(wú)論他怎么嘶吼，都始終沒有一個(gè)觀眾。（全劇終）
