就在姚父和普父在爭吵的時候，姚嘉麗(張靜靜 飾)從房間走了出來表示自己有話跟普濟(jì)州(王雷 飾)說。普濟(jì)州承認(rèn)自己的逃婚給姚嘉麗帶來了極大的傷害，他也承認(rèn)自己喜歡過羅莎。普濟(jì)州表示這一切都讓自己十分愧疚，他眼含熱淚地向姚嘉麗道了歉。
普濟(jì)州告訴姚嘉麗其實(shí)姚嘉麗一直都在他的心里，他一直都沒有發(fā)現(xiàn)直到姚嘉麗離開，他才知道姚嘉麗對自己來說是多么的重要。普濟(jì)州希望自己能用一生來償還對姚嘉麗的虧欠，但姚嘉麗表示要馬上離婚。看到姚嘉麗的堅決，普濟(jì)州很心痛，并表示離婚的事情希望能在自己從重慶回來后再談。
姚父讓姚嘉麗放下對普濟(jì)州的掛念，跟普濟(jì)州離婚后就各走各的路，姚嘉麗表示自己的事自己會決定。第二天普濟(jì)州就踏上了去重慶的路程，他決心要跟政府說明奧地利的情況并盡全力為猶太人爭取多一點(diǎn)的簽證名額。看到普濟(jì)州身上的堅毅和正直，普父感到十分自豪和欣慰。
普濟(jì)州把信交給了中國外交部的胡秘書，但得到的反應(yīng)卻是國難當(dāng)頭戰(zhàn)事吃緊沒空管猶太人的事。普濟(jì)州懇求胡秘書幫自己把信交上去，并說自己會一直等著回信。但過了好幾天外交部都沒有給普濟(jì)州回復(fù)，不死心的普濟(jì)州每天都來找胡秘書，到最后還被趕了出去。
被趕出去后普濟(jì)州就在外交大樓的門口等著胡秘書，普濟(jì)州把發(fā)簽證的阻力和猶太人遭受的苦難都一一告訴了胡秘書，胡秘書表示自己也知道猶太人正在遭受苦難，但是國際形勢并不允許中國為猶太人著想。生氣的普濟(jì)州連夜趕回了上海，普濟(jì)州把在重慶遇到的事情都告訴了普父，普父讓普濟(jì)州多出去走走看看。
一大早普濟(jì)州就到姚家找到了姚嘉麗，兩人一起去了猶太人在上海的聚集地虹口，虹口的很多猶太人都認(rèn)出了普濟(jì)州，大家紛紛對普濟(jì)州表示感謝，還為他準(zhǔn)備了豐盛的午餐。在飯桌上，大家一起聊起了辦理簽證的事情，并表示非常感謝中國領(lǐng)事館在特殊形勢里還繼續(xù)給他們發(fā)簽證。
猶太人的感謝讓普濟(jì)州重拾了信心，他決定再去重慶外交部試一試。胡秘書告訴普濟(jì)州上級暫時無法做決斷，因?yàn)檫@里面涉及到很多敏感的問題。聽到這些話，普濟(jì)州十分生氣，直言上級就是忌憚德國方面的壓力而罔顧猶太人的生命。
普濟(jì)州和姚嘉麗約好在婚姻登記所門口見面，但普濟(jì)州等了很久都沒有等到姚嘉麗。姚嘉麗一人來到江邊，腦子里不斷回想著普濟(jì)州說過的話。
