悟空帶著兩位師弟來到洞口，和犀牛精再戰(zhàn)，結(jié)果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便覲見玉帝，要求幫助。玉帝下詔派四木禽星助悟空。悟空帶四木禽星打進(jìn)洞，三犀牛精逃散。悟空帶四星追去。
三犀牛逃入海中，悟空等人趕三犀牛精，龍王派太子來助戰(zhàn)，分別擒獲三犀牛精。孫悟空(吳樾 飾)堅持要帶犀牛精回金平府見那里的百姓，游街示眾。犀牛精顧及他們在金平百姓心里的形象，避暑和避塵性格剛烈，相撞而亡。避寒見兩位兄弟都自盡了，也愧疚自殺，場面慘烈。
悟空想到三個犀牛精確實沒做過傷害百姓的事情，又如此剛烈，陷入極大的矛盾。金平百姓見到犀牛精的尸體，不但沒有抱怨他們冒充菩薩，反而感念他們多年來給金平府地方帶來好處，決定以后奉犀牛精為當(dāng)?shù)氐纳耢`。師徒繼續(xù)西行，悟空一路矛盾，直到天竺國的布金禪寺，頓悟。
寺中長老秘會玄奘，講三年前有公主隨風(fēng)飄來，日夜啼哭，被長老暗藏在后院。求玄奘到國都后查訪此事。
