八戒及沙僧來到廟前尋找?guī)煾浮Ｅc妖怪打作一團。玄奘被捆在廟中，一面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王(尤勇 飾)的三公主百花羞(顏丹晨 飾)，十三年前被這妖怪——黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望玄奘經(jīng)過寶象國時能幫她帶一封家書。
公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許愿的故事，求他放了玄奘為她還愿。玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領(lǐng)兵前去拯救公主之人，卻無人響應(yīng)。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。
玄奘述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經(jīng)在國王面前大大顯擺其法力，夸下海口他老豬出手必定馬到成功。但八戒實在不是黃袍怪的對手，兩個回合就被打趴在地。眼看八戒不敵黃袍怪，沙僧趕來將其救下自己卻被黃袍怪綁進了山洞。
黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉(xiāng)情緒。他提醒公主，若回寶象國，多年來她與妖怪生活在一起，國王、群臣和百姓將會如何看待她時，百花公主不禁一愣。黃袍怪變化成一美少年，獨自來到寶象國，編造說十三年前公主被一猛虎襲擊，他出手救出公主，公主當(dāng)時只是說自己乃一民間女子，他才敢與公主成親。
而大家眼前這個玄奘就是當(dāng)年的猛虎修煉至今變成的，國王不信，黃袍怪施法真的將玄奘變成了猛虎一只。晚上黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果十二個時辰之內(nèi)不能將玄奘變回人形，玄奘將終身成為孽畜。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)口出實言后怕被泄露又將婢女殺死，這均被變?yōu)殒九男“埧吹剑“埾刖葞煾傅皇屈S袍怪的對手還被打傷。
小白龍?zhí)幼撸姷桨私湔f出受傷原委。
