悟空以偷換的葫蘆收了銀角，還繼續(xù)挑釁金角。金角用芭蕉扇施火灼燒悟空，危急時刻，太上老君(張紀(jì)中 飾)現(xiàn)身助悟空將金角收了去。玄奘師徒脫險，太上老君現(xiàn)身收回五件法寶，并告知此難乃是觀音菩薩設(shè)下，為考驗玄奘師徒西行取經(jīng)的真心。
玄奘師徒行至烏雞國，見天色已晚，望不遠(yuǎn)處有一寺廟，欲借宿一晚。寺廟甚是氣派，玄奘恐徒弟嚇壞寺中的僧人，便親自到寺中求宿。寺中的僧官聞大唐高僧至此，親來迎見，卻見玄奘袍舊鞋污，露輕蔑之意，便遣人將其做游僧打發(fā)。
玄奘曉之以理、動之以情，僧官卻拒道：“行腳僧一概不留。” 原來烏雞國國王本好膳齋僧，五年前國王施齋一行腳僧，卻被其言語相難，國王命人將其浸入河中整整三日。自此烏雞國大旱，一道士祈雨解旱，國內(nèi)便改以道教為尊。
悟空對僧官的態(tài)度很是惱怒，到寺中搗亂嚇唬僧人，僧官恐其毀壞寺院，只得同意讓玄奘師徒留宿。深夜，玄奘熟睡中，烏雞國國王托夢于他，言五年前大旱，一道長求下雨水解了厄難。國王遂與之結(jié)拜，兄弟相稱。某夜，國王同道長在御花園賞月，道長借機(jī)將國王推入井中，變作國王模樣霸占了王位。
妖道神通廣大，國王的冤魂投告無門。夜游神言國王三年水災(zāi)該滿，送其冤魂入寺，向玄奘求助。玄奘有心助他，又恐被他人誤會欺邦滅國。國王稍慮后，道太子為其親生，妖道為免事跡敗露，三年來一直將太子與王后隔離，玄奘可以信物“金香白玉龜”取信于太子。
玄奘醒后發(fā)現(xiàn)國王冤魂留下的信物，確信夢中之事不假。
