三王子跪下拜師，悟空三人亮出兵器，小王子搬不動，悟空等各自亮武藝，傳授三位王子武藝。王子要求將三人的兵器交他們仿造，悟空等答應(yīng)。晚上，附近的小獅子怪尋光而來，卷走金箍棒、釘耙和沙僧的月牙鏟。悟空等醒來發(fā)現(xiàn)兵器不見，王爺追查不出，估計是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山內(nèi)尋妖。
悟空路上遇兩個小妖，一個叫刁鉆古怪，一個叫古怪刁鉆，是去給妖怪黃獅精的舅舅下貼子，開釘耙會，悟空放瞌睡蟲定住他們，然后返回玉華國。悟空叫上八戒和沙僧，分別扮作兩個小妖及趕羊的，前往妖洞。他們混進(jìn)妖洞，八戒看見自己的耙子，抓過就打妖。
黃獅精打不過他們，駕云逃走。黃獅精妖怪逃到舅爺爺家，那舅爺爺是叫做“九頭獅子“的老妖。黃獅精妖怪求舅爺爺幫忙報仇，九頭獅率孫兒前往玉華國王城決戰(zhàn)。雙方大戰(zhàn)，九頭獅子戰(zhàn)孫悟空(吳樾 飾)，豬八戒(臧金生 飾)被九頭獅抓走，天色已晚，雙方互逮俘虜鳴金收兵。
次日再戰(zhàn)，悟空不防備，連同在城樓上觀戰(zhàn)的玄奘、國王和三個王子都被九頭獅擄走。悟空和沙僧一氣之下斬殺黃獅精，并追至洞前再戰(zhàn)九頭獅子，輕敵下被變身的九頭獅子抓住。
