趁她神志不清，從嘴里弄到扇子，可沒有使用的辦法也無(wú)用，百般勸說，騙到使用扇子的咒語(yǔ)，甚是開心，變回原身。鐵扇公主(胡可 飾)得知被騙，一怒之下抽出寶劍想要奪回芭蕉扇，卻奈何不了悟空，悟空一個(gè)筋斗回了火焰山，鐵扇公主萬(wàn)分苦惱事前悟空為了去見鐵扇公主偷了牛魔王(陳之輝 飾)的坐騎避水金晶獸，牛魔王從碧波潭龍宮出來(lái)要回積雷山時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的坐騎不見了，立刻警覺是悟空偷了去，飛身去了芭蕉洞，鐵扇公主還以為是悟空又回來(lái)惹事，對(duì)牛魔王大打出手，幾經(jīng)辨認(rèn)，才發(fā)現(xiàn)真的是自己的夫君牛魔王，便如實(shí)講了悟空來(lái)鬧事的經(jīng)過，牛魔王聽后拿了鐵扇公主的寶劍飛身去追悟空，趁悟空休息時(shí)，靈機(jī)一動(dòng)，變成八戒的樣子，騙回了芭蕉扇。
悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王寶劍被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法術(shù)，變成一頭金剛之身的猛牛，悟空急忙躲閃，正在全無(wú)對(duì)策之際，火焰山土地公帶八戒及時(shí)趕到，土地公上前勸說牛魔王，但勸說無(wú)用，于是悟空、八戒合力對(duì)付牛魔王，八戒不是牛魔王對(duì)手，悟空略施小計(jì)將牛魔王的金剛之身打回原形， 三人一路打到積雷山，玉面公主為牛魔王送上兵器，八戒對(duì)付玉面公主，八戒貪戀美色上了玉面公主的當(dāng)，被鐵鏈擒住險(xiǎn)些要了八戒性命，八戒掙脫鐵鏈，一不留神誤殺了玉面公主。
悟空對(duì)付牛魔王，拼死搏斗，此時(shí)，眾神前來(lái)幫忙，牛魔王趁機(jī)逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去兇多吉少，和鐵扇公主做了訣別，他變身石身，托塔天王以及四大金剛水雷電攻，鐵扇公主不忍夫君受折磨，跪求眾天神愿意交出芭蕉扇換牛魔王性命。
