悟空和八戒兩人在洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭斗，若悟空可接自己三刀而無恙，便放玄奘師徒過山。獅怪第一刀當(dāng)頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損，第二刀將悟空當(dāng)中劈作兩半，第三刀劈作四段，悟空卻談笑依然。獅怪道悟空使了分身之術(shù)，若能合身，便讓他打上自己一棒。
悟空當(dāng)下便合成原樣，獅怪卻不守信用，變作一頭巨獅子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭訴此訊。獅怪以為吞下悟空便除去大患，不想悟空在其腹中戳其肝膽腸肚，灌了鹽白湯也無法將其吐出。獅怪飲藥酒欲毒死悟空，悟空喝下后卻發(fā)起酒瘋，將它折騰得死去活來。
獅怪假意答應(yīng)放玄奘師徒過山，實(shí)則想在悟空出其口時(shí)咬食，被悟空用戳穿企圖，在其腹中又是一陣折騰。悟空在大魔獅怪的嘴里、肚子里折騰，搞得大魔痛苦不已。另外兩個(gè)魔頭用激將法讓悟空跳出來，圍攻于他，悟空卻拿一根繩子拴在大魔頭的肚子里將其牽著到處跑，大魔頭求饒，不敢再對(duì)師徒幾人有歹意，答應(yīng)送他們過山。
玄奘正面對(duì)大海感嘆，悟空出現(xiàn)，大家看到悟空無恙都甚是高興。師父責(zé)備八戒之前，讓悟空教訓(xùn)八戒。但此時(shí)又有妖怪出現(xiàn)挑戰(zhàn)，悟空料想是那二魔頭不服，讓八戒出馬迎戰(zhàn)。八戒不敢，讓悟空將繩子綁在他的腰上保護(hù)他，卻沒想到還是被二魔頭捉去。
原來妖怪們并沒有送走師徒幾人的想法，八戒被關(guān)起來，妖怪們準(zhǔn)備第二天吃掉他。夜里，悟空前來搭救，變著方兒地戲弄了八戒一翻。二人離開被妖怪們發(fā)現(xiàn)。
