強盜追了上來，悟空一棍打死了強盜頭頭，此人正是留宿農戶家的兒子小楊。玄奘見悟空這般殺人無度，念“緊箍咒”再次趕走悟空。悟空無奈找觀音菩薩訴苦，觀音菩薩非但沒有為悟空做主反而教育悟空。玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續(xù)趕路，行了半日，又饑又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空托清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。
沙僧騰云駕霧，到花果山找孫悟空(吳樾 飾)理論。到了花果山發(fā)現(xiàn)孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。于是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽說另有假悟空占了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。
假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，后觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。
兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。真假悟空又打到玄奘面前。
