眾天神要降服牛魔王(陳之輝 飾)和鐵扇公主(胡可 飾)之時(shí)，悟空念舊情，上前勸說，于是托塔李天王收了二人的法力，繞了二人性命，悟空用芭蕉扇扇滅了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，見打回人身的牛魔王與鐵扇公主消了惡念，師徒四人繼續(xù)趕路。
祭賽國，見國內(nèi)圣僧均被鐵鏈鎖住，甚是疑惑，上前詢問，原來，祭賽國中有一寺院名曰金光寺，寺內(nèi)有一寶塔，內(nèi)有一舍利子，常年散發(fā)金光，此國因有神光保佑，可以不用向上級(jí)進(jìn)貢，一年前舍利被偷，國王指認(rèn)是寺內(nèi)和尚所偷，將寺內(nèi)和尚逮捕，每日拷打。
當(dāng)晚，玄奘為表佛心打算也掃寶塔，于是悟空和玄奘夜訪寶塔，玄奘正打掃時(shí)悟空嗅到塔頂有妖氣，略施小計(jì)，降了妖怪，原來是萬圣龍王偷了舍利，知悟空厲害，特派手下到寶塔看守，以防疏忽。翌日，宮殿之上，妖怪為保性命，道出萬圣龍王的女婿九頭怪是真兇，國王未見到舍利，誤認(rèn)為玄奘等人欺騙自己，認(rèn)為玄奘等人與金光寺和尚串通一氣，為得真相，以示清白，悟空、八戒來到龍宮，派擒來的妖怪前去稟報(bào)，讓九頭怪交出舍利。
九頭怪見萬圣龍王責(zé)怪自己惹事，惱羞成怒，親自和悟空過招，“九頭怪”仗著自己眼睛比悟空多，趁機(jī)偷襲悟空，悟空神通廣大，避開了偷襲，“九頭怪”見悟空不是等閑之輩，大施法術(shù)，變成九個(gè)腦袋的大鳥！
