七七四十九天后爐內(nèi)煉出一個(gè)黑黑的石卵，石卵裂開，燒得烏黑的孫悟空(吳樾 飾)跳出來(lái)，他打到了八卦爐，沖向靈霄寶殿。天兵已經(jīng)攔不住這只狂野的猴子，玉帝無(wú)奈只好請(qǐng)如來(lái)佛祖(王繪春 飾)前來(lái)降妖。如來(lái)和悟空打了一個(gè)賭賽：悟空若能飛得出如來(lái)的手心，這天庭就歸悟空主宰。
悟空一個(gè)筋斗云，以為飛到了天邊，還在那里撒了一泡尿作證，誰(shuí)知他壓根沒(méi)逃出如來(lái)的手心，如來(lái)一翻掌，將他壓下……悟空被鎮(zhèn)在五指山下。佛界盂蘭盆會(huì)，佛祖要在東土選一個(gè)取經(jīng)人，來(lái)取普度眾生的三藏經(jīng)書。觀音毛遂自薦愿上東土尋一個(gè)取經(jīng)人來(lái)，并請(qǐng)如來(lái)同意自己找?guī)讉€(gè)人輔佐取經(jīng)人。
如來(lái)賜予觀音三個(gè)箍?jī)海约s束難馴的妖魔。觀音指著玄奘與惠岸說(shuō)：這就是故人了……原來(lái)玄奘是如來(lái)駕前的二弟子，因犯錯(cuò)被罰入人間，他就是這次的取經(jīng)人……李世民封玄奘為御弟，觀音與惠岸又變化身形送給玄奘錦斕袈裟和九環(huán)錫杖。
觀音來(lái)到五指山，告訴悟空即將輔佐玄奘西去取經(jīng)，悟空感激涕淋。玄奘帶著太宗委派給她的隨從踏上茫茫取經(jīng)路……天有不測(cè)風(fēng)云，天相驟變，似是不吉之兆……雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經(jīng)的團(tuán)隊(duì)……清晨，當(dāng)玄奘醒來(lái)，他發(fā)現(xiàn)只剩下自己一人。
一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險(xiǎn)，問(wèn)他是否還敢去？玄奘堅(jiān)定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險(xiǎn)的取經(jīng)之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！那老人原來(lái)是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會(huì)有人輔佐他去西天……取經(jīng)路上，突然一直斑斕猛虎竄了出來(lái)。
