在屢次喪師折將之后，學(xué)良認(rèn)為對紅軍必須加以重新認(rèn)識，并痛下決心，改取守勢，就地整訓(xùn)。蔣介石(由立平 飾)讓張學(xué)良(文章 飾)和其共同簽發(fā)對陜北的軍事電令，被紅軍破譯。毛澤東(谷智鑫 飾)親自帶領(lǐng)周恩來(任帥 飾)和彭德懷勘察直羅鎮(zhèn)地形，東北軍牛元峰的109師進(jìn)抵葫蘆河南岸的直羅鎮(zhèn)。
1935年11月直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響，紅軍大勝，大漲紅軍士氣。直羅鎮(zhèn)的大敗，讓學(xué)良更加著急，想要人直接介紹共產(chǎn)黨關(guān)系，直接找到毛的中共中央，保住我東北軍的抗日火種。學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，說被俘的前警衛(wèi)營營長高福源回來了，有機(jī)密要事要匯報。
學(xué)良聽說高福源見到所有的中共領(lǐng)導(dǎo)人激動不已，遂讓高福源再回瓦窯堡，并帶話給他們“我張學(xué)良真心希望雙方聯(lián)合抗日，我以實(shí)力相助。”張學(xué)良派人與中共中央接洽上了，毛澤東收到彭德懷帶回來的消息，和周恩來商量之后，決定派李克農(nóng)全權(quán)代表和張學(xué)良面談。
張學(xué)良得知蔣越過自己與中共議和，決定先飛南京，跟蔣陳述委由，然蔣依然固執(zhí)戰(zhàn)略次序先后不同，堅持“攘外必先安內(nèi)”。學(xué)良和中共的接洽十分順利，李克農(nóng)來洛川與張部簽訂多項(xiàng)協(xié)議，包括兩軍彼此不相攻打，準(zhǔn)許采買給養(yǎng)。
這一切的會談結(jié)果都被戴笠報告給蔣介石。雙方的談判進(jìn)展相當(dāng)順利，1936年4月9日，周恩來和張學(xué)良在延安第一次會面，談七大項(xiàng)問題，雙方的會談十分融洽，兩人相見恨晚，周恩來建議學(xué)良辦軍官訓(xùn)練團(tuán)，以免楚才晉用。
