1920年，學(xué)良從講武堂第一期畢業(yè)，接任衛(wèi)隊(duì)旅旅長(zhǎng)，任命郭松齡(黃品沅 飾)為旅參謀長(zhǎng)，鮑毓麟為衛(wèi)隊(duì)旅二團(tuán)中校副團(tuán)長(zhǎng)，儲(chǔ)世新(區(qū)寧 飾)為衛(wèi)隊(duì)旅軍需處長(zhǎng)，收徐承業(yè)(劉韋伯 飾)作為貼身副官。身為班長(zhǎng)的儲(chǔ)世新提醒學(xué)良沒(méi)必要攪到“留日派”和“陸大派”的派爭(zhēng)中去，得和兩方面都保持親熱。
學(xué)良和郭松齡為改造軍隊(duì)，決定成立軍人青年會(huì)，防止渙散，凝聚人心，并向張作霖(李雪健 飾)提出要半年整訓(xùn)期撲騰撲騰。學(xué)良奉張作霖之命帶著鳳至到北京走走，看看北京的局勢(shì)，卻沒(méi)想在北京能碰上多年不見(jiàn)的哥們兒馮庸(白宇 飾)，此時(shí)的馮庸已是九門提督江朝宗的女婿。
馮庸為避人耳目，帶著學(xué)良來(lái)到偏僻的茶樓，學(xué)良力邀馮庸回奉天幫自己。鳳至提醒馮庸不管帶學(xué)良去哪里，最重要的一條就是要干凈。此時(shí)，西北邊防軍副總司令的徐樹錚似乎嗅到了什么，送給學(xué)良一把手槍，并讓學(xué)良帶話給張作霖：只知?jiǎng)俣恢獢。睾ζ渖怼?/p>
從北京回到奉天的學(xué)良，得知張作霖已決定入關(guān)調(diào)停直皖戰(zhàn)爭(zhēng)，衛(wèi)隊(duì)旅留守奉天老巢，郭松齡帶二團(tuán)隨入關(guān)參戰(zhàn)。留守奉天的張學(xué)良(文章 飾)夢(mèng)見(jiàn)房梁塌了，接到楊宇霆(余皚磊 飾)電話被告知，徐樹錚因?yàn)楸粡堊髁啬玫粑鞅边叿儡娐殑?wù)，發(fā)誓要加害于張作霖。
