張學(xué)良(文章 飾)的第一次的前往美國離家出走宣告失敗。沒能去成美國的張學(xué)良，正好趕上了張伯苓在奉天青年會(huì)的一次演講，從最起初的嘲笑張伯苓的吹噓擴(kuò)大，到最后的被張伯苓的‘中國不亡有我’而折服。另一邊，楊宇霆(余皚磊 飾)聯(lián)手老同學(xué)徐樹錚，替張作霖(李雪健 飾)拿到了四千萬的軍火，擴(kuò)編七個(gè)混成旅，奉軍依約入關(guān)擁護(hù)段內(nèi)閣，張學(xué)良也因此入京報(bào)考保定軍校。
學(xué)良和馮庸(白宇 飾)開車敞篷跑車帶著兩位名門閨秀兜風(fēng)，另一邊馮德麟(楊新鳴 飾)因?yàn)閰⒓訌垊讖?fù)辟而鋃鐺入獄。馮庸為救父親出獄，前往天津找徐樹錚為其辦理手續(xù)，卻親眼目睹徐樹錚槍殺陸建章。張作霖因徐樹錚為一己私欲殺害陸建章而下令撤掉他奉軍副總司令的職務(wù)。
考上保定軍校的張學(xué)良也因此被召回奉天，不明就里的學(xué)良對(duì)父親敵對(duì)情緒加重。此時(shí)，張作霖和五姨太搬入大青樓，三姨太卻因?yàn)橐粚?duì)鴛鴦?wù)硖讓?duì)丫鬟大打出手。
