辭職后的張學(xué)良(文章 飾)舉家前往歐洲，出國前在上海做短暫停留等待出國手續(xù)，人才到上海就收到第一殺手王亞樵的恐嚇信及一枚美制瓜式手雷，學(xué)良找到杜月笙幫忙擺平王亞樵。宋子文勸學(xué)良借此閑暇戒掉嗎啡，并介紹了德裔的美國醫(yī)生米勒。
學(xué)良生性驕傲，不允許任何人毀掉自己，更不允許毀在自己手上，決心戒毒。學(xué)良下定決心戒毒，送走了鳳至和孩子們。在米勒醫(yī)生的幫助下，學(xué)良克服痛苦，戒毒成功獲得重生。隨后游歷歐洲各國。1934年1月，學(xué)良游歷多國后回到祖國。
回國后的學(xué)良不想再帶兵，想留在蔣介石(由立平 飾)身邊做個侍從室主任，被蔣拒絕。蔣讓學(xué)良“剿共”，去武漢代理“鄂豫皖三省剿匪總司令”，學(xué)良接受任務(wù)。學(xué)良到武漢之后，仔細(xì)的研究三省的匪情，發(fā)現(xiàn)“剿共”很難，難在不懂共產(chǎn)黨，所以找到前部下李伯漢，讓其坐鎮(zhèn)機要處幫助了解共產(chǎn)黨，并整理出一冊《匪情辭通》下發(fā)各部門幫助了解共產(chǎn)黨。
在李伯漢的推薦文郁給學(xué)良做伴讀老師，給學(xué)良講授共產(chǎn)主義思想。
