長江好等匪徒出路被堵，在二當家的建議下，歸順衛(wèi)隊旅。學良收編長江好余眾，照承諾給出七百人編制成立山林警備隊。同時日本外務(wù)省已發(fā)正式照會了，同意撤退琿春日軍。學良成功緩解了琿春危機，張作相建議讓衛(wèi)隊旅擴大剿匪范圍，繼續(xù)佳木斯、密山剿匪。
學良親自率隊剿匪，一名年輕的士兵死在自己的懷里。隨后渾身是血的學良回到指揮所，卻得知長江好二當家張寶聲背信棄義，瞞天過海安置下十五名肉票，受到嘲諷的學良下令斃了張寶聲。這是學良第一次下令殺人，學良覺得自己雙手沾滿鮮血，于是到吉林找谷瑞玉(湯晶媚 飾)尋求安慰。
張作霖(李雪健 飾)為拉攏老哥們馮德麟(楊新鳴 飾)和湯玉麟，任命馮庸(白宇 飾)為二十八師上校團長。此時，學良和谷瑞玉的風言風語已傳到了奉天，下人們議論學良在外面和女戲子出雙入，被路過的鳳至聽見，自然也傳到了張作霖的耳朵里，張即刻以回奉報告剿匪情況為由，電召學良回奉天。
學良在吉黑兩省剿匪立下了功勞，被晉升為少將，衛(wèi)隊旅改為第三旅，郭松齡(黃品沅 飾)則出任新編第八旅旅長，楊宇霆(余皚磊 飾)就任兩省剿匪司令部總參謀長，從郭松齡手上接管剿匪事務(wù)。回到奉天的學良，熱絡(luò)的掏出從白俄貴族手中買來的大馬哈魚罐頭，前白俄伯爵小姐帶過的手表送給鳳至，但鳳至拒絕了學良的禮物，并暗示學良已經(jīng)知道他和谷瑞玉的關(guān)系。
