為控制滇軍，蔣介石以武力威脅盧漢(顏世魁 飾)到重慶會面，重慶猶如龍?zhí)痘⒀ǎ贿M重慶極有可能遭到扣押失去人身自由，考慮到滇軍起義的時機還未成熟，范天喜(陳寶國 飾)與盧漢決定還要繼續(xù)與蔣介石周旋不可鬧翻，范天喜建議自己代表盧漢去重慶先穩(wěn)住老蔣。
臨行前范天喜與春兒(于明加 飾)道別，春兒的舊傷未能及時治療愈發(fā)嚴重，身體狀況惡化已無法隨行。令范天喜出乎意料的是，到達重慶后迎接他的并不是磨牙鑿齒、狼勐蜂毒的毛人鳳(荊明華 飾)和渣滓洞，蔣介石一方面待范天喜如上賓，一方面仍命令大軍逼近昆明。
蔣介石堅持要見盧漢，范天喜判斷此時蔣介石仍將云南作為最后的堡壘，不會輕易扣押盧漢，建議盧漢前往重慶拖延時間，臨行前盧漢給部下交代了后事，如被扣押，滇軍馬上自行起義。盧漢到達重慶見到了蔣介石，作為云南權(quán)力的交換，蔣介石拿出一張抓捕名單并開出三個條件，毛人鳳已摩拳擦掌準備提前下手抓捕云南的共產(chǎn)黨和民主人士。
范天喜急忙給留在昆明的春兒讓她安排名單上的人進行轉(zhuǎn)移，形勢萬分火急，春兒拖著病弱的身體拼盡最后一點力氣通知了昆明各處地下黨站點，使地下黨主要力量沒能遭到毛人鳳破壞。為撮合范天喜和王雁(楊雪 飾)在一起，春兒留下一封信后永遠的離開了范府，范天喜身邊的春夏秋冬就這樣成為了永遠的春夏秋冬。
解放軍邊區(qū)總隊控制了云桂邊廣大農(nóng)村，隨時準備策應盧漢，云南起義的時機已到，毛人鳳狗急跳墻發(fā)狠下令要范天喜項上人頭，關(guān)鍵時刻，徐遠東(米學東 飾)與毛人鳳反目，魯超(宋慶 飾)放走了范天喜，毛人鳳準備逃離云南。
