聯(lián)大的李公樸(張弓 飾)等人在盛興茶樓聚會(huì)，特務(wù)趕到將李大葉(魏智 飾)抓獲，王雁(楊雪 飾)趕緊將這一情況告訴了龍?jiān)?/strong>(畢彥君 飾)。可等龍?jiān)普?strong>徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)要人時(shí)，特務(wù)們?cè)缫寻牙畲笕~轉(zhuǎn)移到一處秘密據(jù)點(diǎn)，云龍下令身為保安司令的范天喜(陳寶國 飾)調(diào)查此事。范天喜發(fā)現(xiàn)薛涼利用滇緬公路倒賣私鹽，讓春兒(于明加 飾)和夏兒(袁志博 飾)調(diào)查此事，準(zhǔn)備順藤摸瓜查出幕后的大魚。
春兒和夏兒利用薛涼喜歡花天酒地的毛病將他綁架，并留下了“若要此人，拿李大葉來換”的字條。春夏二人扮作軍統(tǒng)特務(wù)套得鹽及賬本的所在，龍?jiān)拼笈铝畎言谖镔Y局倉庫中的運(yùn)鹽車全數(shù)扣下。毛人鳳(荊明華 飾)見人證物證都到了龍?jiān)剖掷锛纯虥Q定用李大葉換薛涼以防惹出更大的麻煩。
李大葉獲救，龍?jiān)葡蛐爝h(yuǎn)東發(fā)出警告，要他關(guān)掉秘密據(jù)點(diǎn)，徐遠(yuǎn)東只得照辦。而對(duì)于倒賣私鹽一事，最終薛涼作為替罪羊被槍斃。緬北戰(zhàn)局吃緊，蔣介石任命天喜為滇軍第二路軍司令，命他前往滇西前線守備怒江。天喜擔(dān)憂自己走后云龍?jiān)诶ッ骶蜁?huì)孤掌難鳴。
范天喜接到命令叫他即刻出發(fā)前往前線，并在前線駐扎的命令，天喜因?yàn)閾?dān)心龍?jiān)萍?strong>聞一多(婁宇健 飾)等文人，故將春兒夏兒等人留在了昆明。一晃三年過去了，德國戰(zhàn)敗投降，美軍取得了太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利，并在日本投放了原子彈，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的一天即將到來。
龍?jiān)茖?duì)于委座派中央軍進(jìn)駐昆明的決定非常不滿，毛人鳳下令監(jiān)聽他與盧漢(顏世魁 飾)和范天喜的電話，不得讓他離開昆明。在怒江前線的范天喜想趕回昆明，但卻接到收回滇越鐵路主權(quán)的命令，楊杰提出代替他出面幫助龍?jiān)啤?/p>
