范天喜(陳寶國(guó) 飾)赴宴，將毛人鳳(荊明華 飾)扣給他的一個(gè)又一個(gè)莫須有的罪名一一化解，最終蔣介石決定鑒于崇陽(yáng)失守，天喜難辭其咎，故暫撤軍長(zhǎng)一職讓他回去閉門思過(guò)。天喜得到了一個(gè)云南保安司令的空銜，不能上陣殺敵讓他覺得心里很別扭。盧漢(顏世魁 飾)告訴他現(xiàn)在云南的情況很復(fù)雜，要他多加小心，并告知天喜新三軍各將領(lǐng)的去向，天喜對(duì)這些安排并無(wú)異議。
天喜帶著春兒(于明加 飾)夏兒(袁志博 飾)還有王雁(楊雪 飾)一起回到云南，途中得知龍?jiān)?/strong>(畢彥君 飾)為了保住他答應(yīng)蔣交出滇緬公路的控制權(quán)及汪精衛(wèi)要來(lái)云南的消息。天喜把自己的保安司令部設(shè)在了軍統(tǒng)站的對(duì)門兒，得知汪精衛(wèi)的飛機(jī)到達(dá)云南后并不出機(jī)場(chǎng)只是要求加滿油，他以懷疑汪要投日的名義去扣人，徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)卻猶豫不決，等到戴笠扣押飛機(jī)的命令時(shí)以為時(shí)已晚，汪精衛(wèi)逃往河內(nèi)。
三位姑娘在保安司令部?jī)?nèi)嘲諷軍統(tǒng)，徐遠(yuǎn)東在隔壁聽的一清二楚很是郁悶，但也沒有辦法只得交代以后行使要更加小心謹(jǐn)慎以防隔墻有耳。天喜提醒龍?jiān)七@一年多以來(lái)他正逐漸失去對(duì)云南的控制，要他早點(diǎn)做出防范準(zhǔn)備。云龍表示自己有意將六十軍調(diào)回。
龍?jiān)泼罘短煜藏?fù)責(zé)全省的運(yùn)輸和物資時(shí)與包大同和范溯端相遇，在二人的引薦下天喜與第五軍師長(zhǎng)戴安瀾相談甚歡，更交換了一些針對(duì)日軍的下一步作戰(zhàn)意見。天喜建議可以利用高黎貢山和怒江天險(xiǎn)，來(lái)構(gòu)筑工事，以確保云南和昆明安全，臨別事，天喜特意叮囑他們務(wù)必要不惜一切代價(jià)保住怒江。
