遠在昆明的徐遠東(米學東 飾)懷疑一八四師起義與范天喜(陳寶國 飾)有關聯(lián)，決定親自去北平查驗范天喜行蹤。為監(jiān)控而先期隨行范天喜的魯超(宋慶 飾)在北平終日花天酒地醉生夢死全然不知范天喜去了東北，更無半分范天喜與滇軍聯(lián)絡的證據(jù)，當他們推開范天喜的房門，屋內坐著早已從東北回來的范天喜。
回到昆明，范天喜與同被剝奪軍權的盧漢(顏世魁 飾)商議要盡快再建一只滇軍以備不時之需，并加強對聞一多(婁宇健 飾)、李公樸(張弓 飾)的保護。雖然徐遠東、魯超沒有找到范天喜策反一八四師的證據(jù)，但堅信范天喜與共產(chǎn)黨有關系的毛人鳳(荊明華 飾)絕不會輕易善罷甘休，他要啟動一顆在范天喜身邊隱藏了十年的定時炸彈。
得知聞一多、李公樸已回到昆明，毛人鳳暗中設下殺招，等待昆明的將是一場腥風血雨。昆明進入了史無前例的黑暗時期，毛人鳳命徐遠東列出了一張暗殺名單，上面全都是為民主奔走的民盟主要成員，這份名單正巧被范天喜截獲，王雁(楊雪 飾)將這份暗殺名單第一時間轉交給李公樸，李公樸卻早有舍生取義的覺悟，執(zhí)意盡瘁救國。
李公樸將暗殺名單當眾展示，言辭激烈怒斥國民政府的卑劣手段，直面潛藏在會場周圍伺機下手的反動派殺手，在范天喜和盧漢派兵守衛(wèi)層層相護下殺手們暫時無法得逞。演說結束，李公樸拒絕了范天喜派遣的貼身護衛(wèi)。夏兒(袁志博 飾)近來的失態(tài)讓范府的人不解，夏兒將跟蹤聞一多的嘍啰打死，毛人鳳、徐遠東卻放任不究，加上小丑魯超的無理取鬧，范天喜覺察到自己對夏兒的懷疑是正確的。
春兒(于明加 飾)找夏兒對質，夏兒承認自己是潛伏十年的軍統(tǒng)臥底，可是四姐妹與范天喜同生共死親如一家，戴笠一死以為自己與軍統(tǒng)再無牽連，萬沒料到毛人鳳還是找上門來，孽債纏身無以解脫，夏兒再無活著的意志。
