陳納德回國，承諾會回國招募空軍，一旦中日開戰(zhàn)，他一定會來幫助中國。范天喜(陳寶國 飾)將殺害冬兒(蔡蝶 飾)的日本人抓了起來。日本侵略者在北方蠢蠢欲動，企圖吞噬我國的領(lǐng)土，使中華民族到了危亡的時刻，盧漢(顏世魁 飾)向國民保證，十萬滇軍將義不容辭的上戰(zhàn)場，把日本侵略者趕出中國去。
西安事變爆發(fā)，張學(xué)良衛(wèi)隊沖進臨潼華清池，扣押了蔣介石，同時扣押的還有蔣鼎文、陳誠、衛(wèi)立煌這些大員，張學(xué)良和楊虎城發(fā)表了八點公開聲明，云南方面認(rèn)為，聯(lián)共抗日這是大勢所趨，老蔣倒行逆施。張學(xué)良致電龍云(畢彥君 飾)，讓龍云站出來幫助他，南京方面，何應(yīng)欽也來電讓龍云支持他。
王怒江(馬詩紅 飾)從滇西回昆明，被徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)抓住。春兒(于明加 飾)等人跟蹤魯超(宋慶 飾)，返現(xiàn)戴笠的毛秘書毛人鳳(荊明華 飾)此時也身在昆明，夏兒(袁志博 飾)偽裝自己已經(jīng)懷了魯超的孩子，死纏這魯超。徐遠(yuǎn)東認(rèn)為魯超動了范天喜的女人，十分震怒。春兒查到毛人鳳就在春城旅館302房間了，范天喜帶著手下去抓人，毛人鳳謊稱自己是販馬的。
魯超挨了徐遠(yuǎn)東一陣批評之后，把毛人鳳和王怒江被關(guān)押的地點通通告訴了范天喜。毛人鳳仍一口咬定自己就是個販馬的，龍云打來電話，要求放了毛人鳳，范天喜堅決不放人，還要用毛人鳳來換王怒江。
