蔣介石準(zhǔn)備親自北上，以徹底解決紅軍問題。毛澤東(佟瑞欣 飾)與周恩來(劉勁 飾)商議把中央機(jī)關(guān)搬到保安。宋慶齡(孫茜 飾)舉薦的美國記者斯諾到達(dá)陜北，毛澤東向斯諾宣講了紅軍的革命使命和共產(chǎn)主義的深刻意義。張國燾(陳銳 飾)調(diào)黃超到五軍去當(dāng)政委。蔣介石吩咐戴笠秘密調(diào)查各部通共一事。
張學(xué)良發(fā)表抗日演講，劉鼎給張學(xué)良看中共制定的有關(guān)西北大聯(lián)合計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容，張學(xué)良表示同意。毛澤東寫《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨書》，蔣介石看完毛澤東的信后不為所動，依然堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”。毛澤東和張聞天(朱宏嘉 飾)等中央領(lǐng)導(dǎo)商議聯(lián)合抗日事宜，一致抗日。
