毛澤東(佟瑞欣 飾)、周恩來(劉勁 飾)與徐向前見面交談，毛澤東認為張國燾(陳銳 飾)這個時候拿出凱豐的這篇文章是有目的的，并讓周恩來去找凱豐談一談。馮良奎因麻胡子投奔紅軍去麻家溝“放血”，他帶著土匪在麻家溝放火燒百姓的房屋，威脅麻胡子。習仲勛立即分配各隊任務，展開行動。
土匪們正在吃飯，麻胡子等人開火，擊斃馮良奎，俘虜土匪。周恩來積勞成疾暈倒，傅連璋來給周恩來看病，并向毛澤東說明病情，毛澤東很是擔心。張國燾和朱德(王伍福 飾)、劉伯承研究行進的路線。凱豐找張國燾談文章的事，反被嗆聲，他氣憤地離開。
