韓東山拿出地圖，向毛澤東(佟瑞欣 飾)、周恩來(劉勁 飾)介紹懋功地區(qū)的情況，毛澤東建議北上抗日，建立革命根據(jù)地。黃超送來電報，張國燾(陳銳 飾)對北上抗日存疑，置之不理。周恩來送來任弼時、賀龍(侯勇 飾)聯(lián)名發(fā)來的電報，毛澤東指示要他們堅持和擴大湘鄂根據(jù)地，配合中央紅軍行動。
毛澤東等從李先念處了解掌握了根據(jù)地大量情況，黨中央經(jīng)慎重研究，做出了北上打松潘的戰(zhàn)略決策，并決定到兩河口和張國燾會面。楊永泰將陜甘紅軍的情況匯報給蔣介石，蔣介石大吃一驚，下令西北國民黨軍全線出動，消滅陜甘紅軍。
陜甘紅軍在劉志丹、謝子長、習(xí)仲勛的帶領(lǐng)下，經(jīng)過長期奮斗，終于在甘肅南梁扎下根，成立了西北革命軍事委員會。
