毛澤東(佟瑞欣 飾)和張浩等人沉痛悼念劉志丹，周恩來(劉勁 飾)寫下祭文。張聞天(朱宏嘉 飾)、王稼祥、博古、凱豐等中央領(lǐng)導(dǎo)和邊區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，部隊干部戰(zhàn)士、各界群眾都參加了劉志丹的葬禮。習(xí)仲勛和鐘立言等人紛紛脫帽向東緬懷劉志丹。中共派人與閻錫山密會，并帶上毛澤東的親筆信。
閻錫山召集部下開會，決定毛、蔣兩邊都不得罪。彭德懷給毛澤東拿來周恩來發(fā)的電報，毛澤東看后激動不已，命令林彪、徐海東回陜北。大家得知紅四方面軍已經(jīng)和賀龍(侯勇 飾)、肖克的紅二、六軍團取得了聯(lián)系。朱德(王伍福 飾)與張國燾(陳銳 飾)商量接應(yīng)賀龍和任弼時的同時，賀龍、任弼時、關(guān)向應(yīng)、肖克、王震等人商議佯攻昆明，強渡金沙江！
朱德、張國燾決定派部隊到理化一帶去接應(yīng)。
