毛澤東(佟瑞欣 飾)、周恩來(lái)(劉勁 飾)等人召開(kāi)會(huì)議,商議紅軍西征。蔣介石向戴笠和陳誠(chéng)等將領(lǐng)強(qiáng)調(diào)“攘外必先安內(nèi)”。毛澤東給周恩來(lái)看聲援書(shū),參謀送來(lái)紅三軍團(tuán)攻下曲子、木缽、環(huán)縣、洪德等城鎮(zhèn)的消息。毛澤東派習(xí)仲勛做環(huán)縣中心縣委書(shū)記,彭德懷讓其盡快組織起地方武裝。
羅炳輝看見(jiàn)遠(yuǎn)處的紅軍隊(duì)伍,命令戰(zhàn)士打起橫幅,雙方的戰(zhàn)士奔跑上前,相互擁抱歡呼。劉蘭峰指揮部隊(duì)阻擊敵人,卻在戰(zhàn)斗中不幸犧牲。周恩來(lái)告訴毛澤東,肖克和王震已經(jīng)與紅四方面軍在理化會(huì)師,紅二軍團(tuán)也將到達(dá)甘孜。甘孜會(huì)師,張國(guó)燾(陳銳 飾)提出召開(kāi)兩軍聯(lián)席會(huì)議,任弼時(shí)當(dāng)即表示不同意。
朱德(王伍福 飾)告訴任弼時(shí)、賀龍(侯勇 飾)等人,中央軍委決定將紅二、六軍團(tuán)和三十二軍整編為第二方面軍,同時(shí)批準(zhǔn)成立西北局,由西北局統(tǒng)一指揮紅二、四方面軍,眾人大喜。

