徐向前等人發(fā)現(xiàn)國民黨軍薛岳的部隊來援，程世才建議放棄原定計劃，撤出百丈關(guān)。張國燾(陳銳 飾)收到徐向前發(fā)來的電報，無奈同意撤退。傅連璋來找鐘鳳山(侯長榮 飾)說傷員的事，發(fā)現(xiàn)鐘鳳山已經(jīng)知道了秀云犧牲的事情。百丈關(guān)一戰(zhàn)傷亡近萬人，在前有強敵、后無援軍的情況下，張國燾還要死守川康。
劉蘭峰強闖會議室，當(dāng)面指責(zé)張國燾，并和張國燾理論，不料被撤職。中共中央在瓦窯堡召開會議，毛澤東(佟瑞欣 飾)提了一個石破天驚的思路：東渡黃河，挺進山西，先發(fā)展，后鞏固。大家?guī)捉?jīng)商討后達成共識。張浩致電張國燾，要求張國燾北上，組成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。
毛澤東和其他中央領(lǐng)導(dǎo)送徐海東的部隊東征出發(fā)。劉志丹和高崗、馬明方、劉景范等人研究根據(jù)地的保衛(wèi)工作。毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、張聞天(朱宏嘉 飾)得知徐海東已經(jīng)渡過黃河。
