紅軍東征，逼迫閻錫山向蔣介石求援。毛澤東(佟瑞欣 飾)冷靜分析敵情，采取敵變我變的打法，兵分三路，避開正面，另尋戰(zhàn)機(jī)。毛澤東估計(jì)紅二、六軍團(tuán)眼下應(yīng)該在黔東南一帶，張國燾(陳銳 飾)和朱德(王伍福 飾)商議給紅二、六軍團(tuán)發(fā)電。賀龍(侯勇 飾)、任弼時(shí)等人商議放棄畢節(jié)，進(jìn)入烏蒙山區(qū)。
蘇聯(lián)大使與蔣介石會(huì)談，共商反法西斯大局。宋慶齡(孫茜 飾)向宋美齡(潘雨辰 飾)推薦董健吾與中共談判。毛澤東與彭德懷商議讓劉志丹調(diào)紅二十八軍火速東渡支援。劉志丹率部準(zhǔn)備過黃河，麻胡子請(qǐng)戰(zhàn)，要求上戰(zhàn)場(chǎng)。董健吾訪問陜北，轉(zhuǎn)達(dá)蔣介石的談判條件。
周恩來(劉勁 飾)決定親自勸導(dǎo)被俘的東北軍團(tuán)長高福源，高福源答應(yīng)說服東北軍六十七軍軍長王以哲。
