周恩來(劉勁 飾)與王以哲在窯洞談判，王以哲同意簽訂協(xié)議。周恩來安排高福源回西安見張學良，毛澤東(佟瑞欣 飾)寫了一封親筆信，讓高福源帶給張學良。董健吾向蔣介石介紹陜北之行的情況，蔣介石命令加緊“圍剿”進度。陳誠揚言要讓紅軍全軍覆沒，還要活捉毛澤東。
高福源勸張學良不要打內(nèi)戰(zhàn)，應該聯(lián)合中共抗日。毛澤東等人得知高福源已經(jīng)做通了張學良的工作，周恩來認為可以爭取一下閻錫山。三交鎮(zhèn)戰(zhàn)役，麻胡子向劉志丹請戰(zhàn)。劉志丹聽黃團長匯報了慘烈的戰(zhàn)況后，帶著麻胡子等人觀察敵人陣地，施巧計策，終于炸掉了敵人的暗堡。
隨后，劉志丹率隊沖鋒，卻不幸中彈犧牲。
