日軍發(fā)動山西南部作戰(zhàn)。劉伯承(劉之冰 飾)命陳錫聯(lián)率769團(tuán)襲擊黎城，引潞城、涉縣之?dāng)吵鲈?69團(tuán)主力伏擊涉縣之?dāng)常惛?86旅于神頭嶺襲擊潞城敵人。康鵬程(李華 飾)部在長治被日軍包圍。劉伯承命單戰(zhàn)(楊軼然 飾)支隊出援，救出準(zhǔn)備赴死的康鵬程。
單戰(zhàn)、康鵬程語言不合，翻臉。文采兒(丁嚀 飾)發(fā)來電報問候，令康鵬程淚流滿面。單戰(zhàn)向康鵬程道歉，護(hù)送他離開。劉伯承來到神頭嶺察看地形發(fā)現(xiàn)與地圖格格不入，根本沒有打伏擊的條件。回來的路上，劉伯承決定仍在神頭嶺設(shè)伏，令陳庚、李達(dá)(趙達(dá) 飾)吃驚。
劉伯承用孫子兵法解釋了自己的決定，讓陳庚、李達(dá)心服口服。386旅進(jìn)駐神頭嶺。幾天后，陳錫聯(lián)率部向黎城發(fā)起襲擊，涉縣、潞城之?dāng)彻怀鲈５?69團(tuán)伏擊涉縣援?dāng)硶r出擊過早，日軍潰退。眼看一場伏擊戰(zhàn)要泡湯，劉伯承命陳庚吸取769團(tuán)教訓(xùn)，不要輕舉妄動。
第二天，兩千多日軍奔來，386旅發(fā)起攻擊，殲敵1400多人。劉伯承決定在響堂鋪再打一仗。詳細(xì)了解地形之后，劉伯承與鄧小平(史鑫 飾)、徐向前(任明生 飾)一起制定了作戰(zhàn)方案，將作戰(zhàn)指揮交給了鄧小平、徐向前，自己趕往總部開會。單戰(zhàn)支隊將第47軍征糧隊扣押，軍長李家鈺派少將副參謀長王教官交涉。
單戰(zhàn)不買帳，堅持槍斃搶劫士兵。劉伯承趕來，與王教官相認(rèn)，化解了沖突。劉伯承從總部開會回來獲知響堂鋪大捷，欣喜異常。
