瀘州反擊戰(zhàn)打響，起義軍同仇敵愾，多次打退敵人反撲。賴心輝四處吃敗仗，惱怒異常，將手下旅長(zhǎng)唾罵一頓后，決定派奸細(xì)入城殺害劉伯承(劉之冰 飾)。奸細(xì)在酒店密謀，被小乞丐三娃子撞破，負(fù)傷的三娃子、文采兒(丁嚀 飾)將消息送報(bào)劉伯承。奸細(xì)被殲。
龍透關(guān)，劉伯承面授機(jī)宜，又一次打敗了敵人進(jìn)攻。劉湘授意賴心輝圍城，堅(jiān)壁清野困死起義軍。城內(nèi)斷糧，起義軍四處搶糧，劉伯承呵斥、阻止。劉伯承委托袁品文通過(guò)商會(huì)從城外運(yùn)糧，不料被劉湘識(shí)破，糧草被劫。劉伯承召集起義軍將領(lǐng)，決定突圍，招致陳蘭亭、皮光烈反對(duì)。
武漢國(guó)民政府發(fā)布通告，任命劉伯承為第十五軍軍長(zhǎng)。劉伯承直嘆為時(shí)已晚。陳蘭亭、皮光烈被奸細(xì)許月娥收買，企圖殺害劉伯承。
