劉伯承(劉之冰 飾)任五軍團(tuán)參謀長。但董振堂、李卓然仍然尊為總參謀長。第五次反圍剿失敗，紅軍被迫戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。劉伯承指揮五軍團(tuán)斷后，圓滿完成掩護(hù)主力撤離任務(wù)。紅軍到達(dá)湘江，招敵圍攻，慘烈無比。劉伯承指揮部隊(duì)拼死阻擊，掩護(hù)中央縱隊(duì)渡過湘江。
單戰(zhàn)(楊軼然 飾)率部撤退，路遇敵機(jī)轟炸。女教員薛琳身負(fù)重傷，委托單戰(zhàn)將《井岡山之鷹》修改稿交給劉伯承。薛琳犧牲。敵人攻擊越來越猛烈，董振堂擔(dān)心劉伯承安全，派人強(qiáng)行帶走劉伯承。渡口，猛烈轟炸中，董振堂將劉伯承扶上白馬，沖入江中。
劉伯承看見鮮血染紅的江水，痛苦之極。他牽住一個(gè)水中掙扎的戰(zhàn)士一起向?qū)Π队稳ァＲ活w炮彈襲來，戰(zhàn)士犧牲。村莊休營地，劉伯承獲知師長陳樹湘犧牲，非常難過。單戰(zhàn)找到劉伯承，將薛琳的歌譜交給了劉伯承。毛澤東(王暉 飾)重新出山，與周恩來(梁春書 飾)、朱德(張京生 飾)等人否決了李德、博古向湘西進(jìn)軍的錯(cuò)誤決定，興師貴州。
劉伯承任命為中央縱隊(duì)司令員。單戰(zhàn)到中央縱隊(duì)報(bào)到，擔(dān)任警衛(wèi)營長。中央縱隊(duì)攻克豬場(chǎng)，渡過烏江，向遵義進(jìn)軍。行軍途中，劉伯承向單戰(zhàn)面授機(jī)宜，兵不血刃奪取了新溪水鎮(zhèn)。劉伯承讓單戰(zhàn)換上敵軍服裝去遵義詐城。遵義守軍師長候之坦以為單戰(zhàn)等人是深溪水潰軍，放入城內(nèi)。
單戰(zhàn)等人立刻發(fā)起攻勢(shì)，吹響沖鋒號(hào)。候之坦倉惶中出逃。劉伯承根據(jù)毛澤東指示，一鼓作氣攻下婁山關(guān)。
