中共六大在蘇聯(lián)召開，劉伯承(劉之冰 飾)應(yīng)邀參加會議，并在會上作軍事報告。劉伯承將自己寫的南昌起義總結(jié)交給周恩來(梁春書 飾)，受到周恩來贊賞。周恩來將毛澤東(王暉 飾)在井岡山建立根據(jù)地告訴劉伯承。劉伯承進(jìn)入伏龍芝軍事學(xué)院學(xué)習(xí)，受到左權(quán)等同學(xué)歡迎。
與此同時，柯爾京教官也調(diào)至該校任教，兩人不期而遇，讓劉伯承甚感冤家路窄。左權(quán)借來了毛澤東《井岡山的斗爭》等文章，劉伯承愛不釋手。劉伯承、左權(quán)商議，翻譯蘇聯(lián)軍事教材，以滿足國內(nèi)革命斗爭需要。井岡山第三次圍剿勝利。
隊伍日漸壯大，干部奇缺，毛澤東、朱德(張京生 飾)決定辦紅軍大學(xué)，培養(yǎng)優(yōu)秀軍事人才。紅軍大學(xué)成立，何長工任校長。劉伯承從上海到達(dá)井岡山。毛澤東與周恩來、朱德商議后，決定讓劉伯承接替何長工出任紅軍大學(xué)校長。劉伯承赴任與三娃子重逢。
劉伯承為其改名單戰(zhàn)(楊軼然 飾)。單戰(zhàn)逃避唱歌，遭女教員薛琳批評，單戰(zhàn)不服，與其論理，被劉伯承撞見，當(dāng)場對單戰(zhàn)提出批評。并強調(diào)了唱歌的重要性。劉伯承發(fā)動學(xué)員編寫教材。單戰(zhàn)拾到薛琳的歌譜，誤為變天帳，遭同學(xué)譏笑。劉伯承親自授射擊原理課。
學(xué)員不能理解子彈飛行軌跡，劉伯承畫了一個小孩，在私處畫出一道弧線，告訴學(xué)員們這就是彈道。學(xué)員們大笑。劉伯承組織編寫的教材及設(shè)計的校服受到毛澤東、周恩來、朱德贊賞，紅軍統(tǒng)一了著裝，八角帽也由此而來。中央來信，同意毛澤東繼續(xù)擔(dān)任總政委，留在前方指揮作戰(zhàn)。
但中央堅持進(jìn)攻路線，催促發(fā)動南城、水口戰(zhàn)役。
