袁品文及時(shí)通報(bào)，掩護(hù)劉伯承(劉之冰 飾)從龍透關(guān)出走。在康鵬程(李華 飾)的接應(yīng)下，劉伯承攜三娃子等人逃脫劉湘追捕。堅(jiān)持了一百二十多天的瀘順起義失敗。劉伯承來(lái)到武漢。蔣介石、汪精衛(wèi)紛紛派人收買，劉伯承一一拒絕。中共決定舉行南昌起義。
周恩來(lái)(梁春書 飾)提議劉伯承就任起義軍參謀長(zhǎng)。南昌起義爆發(fā)，在周恩來(lái)、賀龍、葉挺、劉伯承等人指揮下，取得勝利。由于敵人開(kāi)始反撲，部隊(duì)決定撤退。劉伯承的撤退方案招致葉挺反對(duì)。經(jīng)劉伯承解釋，葉挺同意了撤退方案。部隊(duì)在廣東激戰(zhàn)后，損失慘重，最終失敗。
劉伯承受黨組織派遣去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)。莫斯科高級(jí)步校，劉伯承成績(jī)太差招致蘇聯(lián)教官柯?tīng)柧┡u(píng)。劉伯承下決心學(xué)習(xí)俄語(yǔ)，苦練軍事技能。柯?tīng)柧┲v授軍事地形學(xué)，充滿擴(kuò)張主義思想，劉伯承當(dāng)場(chǎng)予以駁斥。學(xué)校組織學(xué)員參觀博物館，劉伯承對(duì)丑化中國(guó)人的雕塑十分不滿，與柯?tīng)柧┙坦佼a(chǎn)生激烈沖突，柯?tīng)柧┩{開(kāi)除劉伯承。
