江邊，孔明請諸葛瑾轉話至陸遜，勸其保國安民以抗曹魏，切不可與蜀國為敵。劉備臨終召見孔明，將川蜀大業(yè)托付于他，并懇請孔明為阿斗亞父。不久，劉備駕崩于白帝城，太子劉禪即位。劉備死訊傳來，孫權大喜，認為蜀國只會北抗曹魏，不會再與東吳為敵。
許昌城中，司馬懿親自為曹丕設計了五步走的伐蜀戰(zhàn)略，曹丕大喜。司馬懿再次請纓領兵做大都督，被曹丕婉言勸阻。曹魏四路大軍來犯，劉禪焦急萬分，親自到相府拜訪孔明請求退兵之策。諸葛亮輕描淡寫間就將危急從容化解，但他仍擔心東吳孫權的意圖。
最終，馬謖主動請命赴使東吳，欲曉以利害，以求蜀吳聯(lián)盟不破。
