孫權親訪魯肅，將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔心呂蒙受眾將擁戴，自己難以服眾。孫權將呂蒙的親筆信拿出，原來呂蒙也上表推薦魯肅為大都督，令魯肅深感意外，不禁對呂蒙肅然起敬。周瑜大喪，江東舉國皆哀。
諸葛亮只身前來吊孝，靈堂前一番悲傷與燦爛辭章令東吳眾將感動不已。突然，人群中出現(xiàn)了一個相貌丑陋的吊客，出言不遜，并說是他龐統(tǒng)的連環(huán)計才勝了赤壁之戰(zhàn)。魯肅命人將其趕出。事后，諸葛亮忙尋龐統(tǒng)，并勸說他效忠劉備，被龐統(tǒng)拒絕。
魯肅也勸他效力東吳，不料被吳國太怒斥不見。龐統(tǒng)索性獨自來到荊州，化名龍廣前來應召賢達。劉備以貌取人，決定只委任他為耒陽縣令，以觀其才學。龐統(tǒng)到了耒陽，不理縣務。劉備派張飛、孫乾前去查看。不料，龐統(tǒng)當著二人的面，將累積的百日公務頃刻處理完畢，令張飛驚嘆不已。
張飛急忙趕回荊州，面奏劉備。劉備親自率人星夜趕赴耒陽尋訪賢達。
