年底，東吳劉備府內(nèi)，劉備日漸貪圖享樂(lè)、精神萎靡。并且對(duì)東吳所送的月支貪婪無(wú)厭，周瑜對(duì)此樂(lè)得其成。趙云不滿劉備意志消沉的現(xiàn)狀，當(dāng)眾與醉醺醺的劉備爭(zhēng)吵起來(lái)。劉備一氣之下將趙云趕回荊州。荊州城內(nèi)，孔明將趙云責(zé)罰三十軍棍，命其返回江東護(hù)主。
關(guān)張二將力主奇襲建康，被孔明拒絕。周瑜命呂蒙派人在荊州散布流言，說(shuō)諸葛亮與周瑜有密約，孔明欲自立為主。劉備府中，劉備與趙云商議返回荊州事宜。劉備決定用曹操來(lái)犯荊州為借口返回，孫小妹察覺(jué)其中的隱情，便假托為涿州劉備父母掃墓為名請(qǐng)求吳國(guó)太助其出城。
荊州城內(nèi)，張飛酒后撒野，埋怨孔明不去江東救劉備，并掀翻諸葛亮的帥案。孔明以大局為重，忍氣吞聲。吳國(guó)太在宴席上故意讓眾人將孫權(quán)灌醉，劉備一行人匆匆出城。不料，周瑜早在路上設(shè)下伏兵。
