邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，于翌日開城請(qǐng)降。劉備依然懇請(qǐng)劉度任零陵太守，劉度大為感動(dòng)。劉軍帳內(nèi)，趙云領(lǐng)命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應(yīng)出城迎戰(zhàn)。趙云用青釭劍連勝，最終將陳應(yīng)擊于馬下。
趙云將陳應(yīng)放生回營(yíng)，陳應(yīng)對(duì)趙云大為贊嘆，并勸太守趙范歸降劉備。趙范無奈，同意開城投降。趙范聽信謀士鮑龍計(jì)策，將趙云灌醉，并請(qǐng)求趙云與其一同歸降曹操。趙云在陳應(yīng)的配合下，重新奪取了桂陽城。關(guān)羽從荊州趕來，請(qǐng)命攻取長(zhǎng)沙。
孔明用激將法關(guān)羽斗志激起，認(rèn)為關(guān)羽此役必定大獲全勝。
