府衙中，曹操坐在主座上，劉琮在蔡瑁陪同上前拜見。曹操升授蔡瑁為“水師大都督”，總領(lǐng)曹操數(shù)十萬水軍，又將荊州之主劉琮與母親蔡夫人“請”到青州配漢獻(xiàn)帝。曹操問起劉備動向，得知他們正攜百姓向江陵潰逃，立刻焦急萬分，親率大軍追殺，欲斬草除根。
長坂坡，趙云在荒野中找到失蹤的糜夫人，糜夫人將阿斗托付趙云，自己翻身墜井而亡。趙云攜阿斗在曹軍中砍殺突圍，曹操對其勇武大加贊賞。張飛率兵趕到，救下了筋疲力盡的趙云。張飛在橋前大喝，驚得曹軍將士不敢近前。
曹操望見橋后塵土漫天，恐有伏兵，便下令退軍。張飛大喜，令軍士斷橋而去。然而張飛的這一行動排除了曹操的疑慮，，曹軍猛醒，揮師急追。劉備奔到江津渡，前面橫亙大獎，后面無數(shù)追兵。劉備不禁長嘆“天命已盡”。就在千鈞一發(fā)之際，之間江面上駛來數(shù)條大船，正是江陵劉琦。
曹操在岸邊看著劉備等乘船而去，憤恨不已。
