但巧合的是，監(jiān)獄內(nèi)線親眼看到了江鵬死亡，他明白藥丸有毒，將藥丸扔掉，專案組抓住這條線索，順著監(jiān)獄內(nèi)線得知了他的單線聯(lián)系人，也就是送藥人李二奎，張漢超(張晞臨 飾)緊急帶人去他家里抓捕，但李二奎此時(shí)已經(jīng)在莊校長那里，從學(xué)校出來那一刻，埋伏在樓上的劉權(quán)的狙擊槍響了，李二奎當(dāng)場斃命。
李二奎一死，線索就此中斷，但周副局長認(rèn)為還是要從江鵬的兩處房間和接觸過的人中查找線索，專案組決定再次順著江鵬這條線展開調(diào)查。與此同時(shí)，臺(tái)北保密局向北京發(fā)報(bào)，告知了劉權(quán)飛機(jī)空投的時(shí)間和地點(diǎn)，要把三號(hào)藥包準(zhǔn)確地送到劉權(quán)手中。
江鵬這條線索一斷，劉權(quán)開始按部就班地安排他的破壞計(jì)劃。而在此同時(shí)，專案組的調(diào)查也圍繞江鵬的兩處住房展開，李文蕾(胡丹丹 飾)和張漢超在后來江鵬招認(rèn)的那處房間調(diào)查，而王黎生(葉靜 飾)和楊誠(李乃文 飾)找到了黑芝麻胡同的居委會(huì)，卻被熱情的大媽纏住，好不容易才脫開身。
劉權(quán)和莊校長所在小學(xué)的司機(jī)以買秋菜的名義躲過盤查，趕往位于熱河的空投地點(diǎn)，兩人千辛萬苦地到了草原指定地點(diǎn)，剛剛點(diǎn)起篝火，沒想到卻被機(jī)警的當(dāng)?shù)孛癖l(fā)現(xiàn)了，只得落荒而逃，回去從別處另想三號(hào)藥包的辦法。另一面，神父李安東(馬龍 飾)欺騙了最適宜炮擊地點(diǎn)的一戶人家，讓他們遠(yuǎn)赴上海并且主動(dòng)提出替他們看房子，特務(wù)們解決了迫擊炮的架設(shè)地點(diǎn)問題。
專案組的調(diào)查暫時(shí)沒有得到什么結(jié)果，在居委會(huì)登記江鵬那間房屋的人顯然用了假名字，但專案組還是決定繼續(xù)抓住這條線細(xì)致入微地調(diào)查。入夜，劉權(quán)來到了莊校長暗藏的一處秘密武器庫，見到了大量的槍支彈藥，尤其那門嶄新的迫擊炮，他們的破壞行動(dòng)全仰仗于此，劉權(quán)讓人把迫擊炮和其它武器一次性用卡車運(yùn)到選好的地點(diǎn)。
第二天，李文蕾和張漢超在居委會(huì)翻看到一份檔案，字里行間的記載引起了二人的注意。劉權(quán)的陰險(xiǎn)計(jì)劃正一步步推進(jìn)，但是他在指揮特務(wù)運(yùn)送軍火的時(shí)候，沒想到運(yùn)剩最后一箱由于忙亂，將數(shù)十顆迫擊炮彈打翻在地，險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生爆炸。
