季愛玲(楊凱迪 飾)眼見自己的陰謀要得逞，心里暗松一口氣。而專案組果然也把目標(biāo)集中在了呂克明身上，乘著呂克明出外辦事，張漢超(張晞臨 飾)從窗戶爬進(jìn)了他的房間，四處搜尋下剛剛發(fā)現(xiàn)炕洞里有問題，熊大興此時(shí)卻開門闖了進(jìn)來，原來他覺得呂克明的箱子里一定裝著值錢的東西。
兩人一碰面，張漢超打開了箱子看到里面果然是部電臺(tái)，但熊大興偏說見者有份，張漢超只好用槍逼著攆走了熊大興。眼前證據(jù)確鑿，專案組立即秘密緝捕了呂克明，但打開箱子以后，呂克明卻死活不承認(rèn)那部電臺(tái)是他的，他說自己是個(gè)走私藥品的黑商，箱子里原來裝的都是盤尼西林，而且也從沒給人寫過恐嚇信。
專案組一頭霧水，一面查訪黑市的走私藥品核實(shí)呂克明說的話，另一面張漢超又找到季愛玲，詢問她是否記錯(cuò)了房間。季愛玲矢口否認(rèn)，張漢超沒有辦法只能回了房間，現(xiàn)在他可以斷定呂克明和季愛玲有一個(gè)人在撒謊。季愛玲心存謹(jǐn)慎，急忙又去找胡子(李曉楓 飾)，她知道早晚公安要找到自己身上，讓胡子即刻行動(dòng)，去隧道埋炸藥。
熊大興帶著楊誠(李乃文 飾)和王黎生(葉靜 飾)來到當(dāng)?shù)氐暮谑校淮蚵牭搅擞腥嗽谫u盤尼西林。楊誠上去討價(jià)還價(jià)買了一瓶回來，但專案組無法分辨這藥是不是呂克明的，現(xiàn)在仍然不能洗脫呂克明是049的嫌疑。專案組不提，熊大興和二羅子卻對(duì)這批藥動(dòng)了心思，他們?nèi)ネ德犢u藥那三個(gè)人說話，得知他們是從姓呂的手中偷來的，又跟蹤三人，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)現(xiàn)了正給三人布置任務(wù)的胡子。
專列即將出發(fā)，公安部聯(lián)系不上專案組，周副局長心急如焚。胡子帶著一隊(duì)人開始偷偷摸摸地向鐵路隧道進(jìn)發(fā)，他先是偽裝成獵戶騙了洞口的守衛(wèi)將二人殺害，隨后將一百公斤炸藥運(yùn)進(jìn)隧道內(nèi)，領(lǐng)著一群特務(wù)在鐵路沿線埋好，又將前來巡路的巡道工殺死埋掉，然而這一切卻都落入了偷偷跟來的熊大興眼中。
熊大興一直以為胡子是在倒賣藥品，得意地告訴二羅子自己做了記號(hào)，可以帶人去挖。回頭熊大興又找到了張漢超，告訴他自己要賣三個(gè)秘密，是關(guān)于有人去鐵路邊隧道的，張漢超一聽，知道事關(guān)重大，二人約好晚飯時(shí)交易，專案組眾人開始內(nèi)部籌錢。
胡子自以為天衣無縫，把炸藥已經(jīng)安好的消息告訴了季愛玲。
