劉志強(qiáng)(褚栓忠 飾)久等司機(jī)沒有回來，心里暗知不對勁兒，從腰間摸出槍打開了車門。此時張漢超(張晞臨 飾)和楊誠(李乃文 飾)躲在車后，見劉志強(qiáng)下了車，從左右兩邊暗暗包圍，猛一進(jìn)身將劉志強(qiáng)的槍打掉在地，牢牢地按在了車上。劉志強(qiáng)和顧菲菲(崔冰 飾)被捕，一路押回到了濱江，在公審大會上被宣布死刑，立即執(zhí)行槍決。
專案組四人終于破獲此案，一起到祁振江(尹國華 飾)的墓前敬獻(xiàn)了鮮花。一九四九年新中國成立，公安部正式掛牌，專案組各個成員也分散在部內(nèi)各個處室工作。此時的上海，特務(wù)活動極其猖獗，副市長也收到了夾著子彈的威脅信。公安部決定整束上海的特務(wù)，周局長找來了張漢超四人，讓他們立刻奔赴上海執(zhí)行任務(wù)，隨后讓王黎生(葉靜 飾)單獨在辦公室里留下。
這一次去上海，是由周局長親自帶著張漢超四人同行，王黎生大包小卷拿了一堆箱子，惹得楊誠又是嘟囔了半天。五個人一到上海，張漢超誰的假也不批，讓他們專心致志地看案卷分析情況。張漢超在外面買東西時，巧遇了當(dāng)天給副市長送去威嚇信的郵遞員，對案情開始有所琢磨。
回到辦公室，張漢超見到了郵遞員當(dāng)天送來的那封恐嚇信，發(fā)現(xiàn)了信封上有折疊過的痕跡，他連忙追問當(dāng)天送信那個郵遞員的地址，自己一個人到了酒館點了菜，請來了那名郵遞員吃飯。張漢超謊稱自己是記者，郵遞員在回憶過程中想起了在市政府時信掉到了地下的事情，直覺告訴張漢超，問題就出在這里。
張漢超幾個人聚在一起分析，恐嚇信的真相水落石出，偽裝成保潔的特務(wù)在市政府乘著郵遞員來送信，故意撞倒了郵遞員，將準(zhǔn)備好的信混進(jìn)了一堆信中，張漢超隨即制訂了抓捕方案，在上海四處張貼通緝令。已經(jīng)敗退到臺灣的保密局，此時一直夢想重新武裝奪回上海，保密局長親自選定了一位心理素質(zhì)超強(qiáng)的特務(wù)準(zhǔn)備潛回大陸，代號祝山猿(常鋮 飾)。
祝山猿提出要利用春華越劇團(tuán)接近市長，這個方案得到了保密局長的首肯，二人核計之間決定殺掉劇團(tuán)內(nèi)兩個知道祝山猿底細(xì)的人。另一面，專案組接到群眾舉報，通緝令上的人出現(xiàn)在春華越劇團(tuán)，四人連忙趕過去，卻聽到了幾聲槍響，越劇團(tuán)內(nèi)一個司機(jī)和一個財務(wù)人員倒在血泊之中。
