蔡正興(閆魏 飾)再次去找袁山要經(jīng)費(fèi)，惹得袁山非常不快，蔡正興也是氣不打一處來，索性決定自己一個人去取經(jīng)費(fèi)。杜婷婷(馬珊珊 飾)的雜貨店外，張漢超(張晞臨 飾)帶著專案組四人正在監(jiān)視，猛然看見曾經(jīng)被懷疑過的蔡正興進(jìn)了雜貨鋪，知道其中必有蹊蹺，讓李文蕾(胡丹丹 飾)佯裝成客人入內(nèi)觀察，如果發(fā)現(xiàn)問題就立刻發(fā)暗號。
李文蕾進(jìn)去裝作東挑西選，已暗暗洞悉兩人是同伙。李文蕾并沒有立即發(fā)暗號，而是乘著兩人進(jìn)了內(nèi)屋偷聽他們的談話。蔡正興也是小心翼翼，沒和杜婷婷透露什么內(nèi)情。李文蕾發(fā)出了抓捕的暗號，她和王黎生(葉靜 飾)二人將杜婷婷抓住，而蔡正興仗著熟悉地形，穿過后門跑到了街巷，但早被研究透了這里的張漢超和楊誠(李乃文 飾)堵住了去路，蔡正興企圖穩(wěn)住二人自己冒險逃跑，卻一不小心失手從樓頂摔下，當(dāng)即喪命。
張漢超二人從他的口袋里發(fā)現(xiàn)了剛剛領(lǐng)到的一千美元經(jīng)費(fèi)。被抓捕的杜婷婷立即交待了自己犯下的事，承認(rèn)氰化鈉是她偷的，但她這里只是保密局的一個中轉(zhuǎn)站。專案組查抄了蔡正興的家，根據(jù)杜婷婷的交代和眼下發(fā)現(xiàn)的新線索，張漢超認(rèn)為蔡正興死前說的祝組長很可能就是袁山，但需要證據(jù)來證明這一切，張漢超和楊誠又找到了謝音夢(于童 飾)，但恰在這時，袁山也裝作送飯來到了謝音夢的辦公室。
張漢超乘著袁山送自己和楊誠出門，旁敲側(cè)擊地詢問謝音夢的首飾在哪兒買的，袁山的回答有些遲疑和猶豫，張漢超沒再追問。袁山回到劇團(tuán)，見謝音夢已經(jīng)對自己有所起疑，心知是張漢超他們說了什么，但沒有表露出來，只是告辭回到了家里。
袁山琢磨白天的情形，越想起覺得不對，索性讓特務(wù)故意打傷自己的胳膊，打算演一出苦肉計。張漢超聯(lián)系了上海公安局的檔案科，打算從袁山的經(jīng)歷仔細(xì)查起。而另一面，袁山失去了謝音夢的信任，他裝作是為了謝音夢才傷的胳膊，謝音夢得知以后心里無比感動，二人談起了更多的話題，袁山又領(lǐng)著謝音夢到了自己的別墅，花言巧語打消了謝音夢的疑慮。
通過阿六，袁山聯(lián)絡(luò)到一直潛伏的新興報社簡社長，簡社長也開始了行動。公安局的辦公室里，不論胸針還是有關(guān)袁山的來龍去脈，所有的線索都斷掉了，專案組有些垂頭喪氣，張漢超索性主動請客，借此鼓舞一下眾人的士氣。
