張漢超(張晞臨 飾)四人分成兩組，王黎生(葉靜 飾)和李文蕾(胡丹丹 飾)先從窗戶跳下，楊誠(chéng)(李乃文 飾)和張漢超將破門(mén)而入的四名特務(wù)擊斃，隨后也從窗戶跳了下去，楊誠(chéng)彈無(wú)虛發(fā)，但大街上的特務(wù)眾多，張漢超機(jī)智地向天撒了一把錢(qián)，乘著混亂和楊誠(chéng)逃離了現(xiàn)場(chǎng)。劉志強(qiáng)(褚栓忠 飾)得知四人都逃了大為光火，命令將人的相貌畫(huà)下來(lái)進(jìn)行全城緝捕。
在此同時(shí)，中央社會(huì)部知道張漢超行蹤的暴露是因?yàn)闁|北局內(nèi)部出了奸細(xì)，正全力抓捕。東北局放出了一條假消息，借機(jī)使特務(wù)暴露，輕而易舉地將潛伏在總務(wù)科的國(guó)民黨特務(wù)抓獲。南京方面，張漢超四人躲在倉(cāng)庫(kù)里，由沒(méi)有暴露身份的王黎生和李文蕾在劉志強(qiáng)家門(mén)口蹲守，但一無(wú)所獲，張漢超分析出劉志強(qiáng)一定是和顧菲菲(崔冰 飾)住在一起，打算跟蹤劉志強(qiáng)的去向，而潛伏在保密局的張嵐(顏丹晨 飾)，發(fā)現(xiàn)劉志強(qiáng)每天都坐著同一輛車下班離開(kāi)。
張漢超四人每天固定時(shí)間都跟蹤劉志強(qiáng)，但每次劉志強(qiáng)總要變換行車路線，張漢超現(xiàn)在只能確定顧菲菲住處的大概位置。劉志強(qiáng)和顧菲菲見(jiàn)面，顧菲菲抱怨整天躲著，出主意讓劉志強(qiáng)想辦法引出四人進(jìn)行抓捕，劉志強(qiáng)點(diǎn)頭同意了。
而就在這時(shí)，張漢超收到了新消息，劉志強(qiáng)要和顧菲菲在大三元酒家吃飯，他認(rèn)為這是一個(gè)不可多得的抓捕時(shí)機(jī)。張漢超去大三元酒家詳細(xì)看了場(chǎng)地，又在酒家對(duì)面包下了一個(gè)房間，與南京地下組織詳細(xì)制訂了行動(dòng)計(jì)劃，確保萬(wàn)無(wú)一失。
然而此時(shí)的劉志強(qiáng)已經(jīng)用自己和顧菲菲作餌，在大三元酒家附近布下了天羅地網(wǎng)，他不僅要抓住張漢超，還要連帶打擊南京地下黨的全部勢(shì)力。晚上他把這些計(jì)劃告訴顧菲菲時(shí)，顧菲菲卻表示了擔(dān)心。張漢超和楊誠(chéng)對(duì)于陷阱一無(wú)所知，行動(dòng)當(dāng)天守在對(duì)面的旅館。
保密局里，張嵐得知了此次行動(dòng)是一次陰謀也是心急如焚，但保密局當(dāng)天封鎖了人員進(jìn)出，她巧妙地利用同事孩子生病將消息傳遞了出去。李文蕾在監(jiān)聽(tīng)電話里覺(jué)得保密局有異樣，她到了約好的旅館卻不進(jìn)去，在窗外秘密地將情報(bào)傳遞給了張漢超，又在大街上機(jī)智地拽出了正要進(jìn)入旅館的王黎生。
李文蕾二人佯裝在酒家點(diǎn)餐，張漢超見(jiàn)到兩人行為奇怪，正在猶豫間，劉志強(qiáng)和顧菲菲下了車，楊誠(chéng)急著動(dòng)手被張漢超制止，經(jīng)過(guò)悉心觀察，張漢超發(fā)現(xiàn)了可疑，緊急將一切行動(dòng)取消。劉志強(qiáng)帶著大隊(duì)人馬回到保密局，一個(gè)個(gè)垂頭喪氣。
