專案組只能在塔河鎮(zhèn)長住下來尋找線索，沒成想在大街上正碰到了尋釁滋事的熊大興兩個無賴，熊大興在客棧門口上演了一出“碰瓷”的好戲，逼著張漢超(張晞臨 飾)他們掏錢，張漢超明白自己身上的任務(wù)重，干脆花錢買個安寧，把楊誠(李乃文 飾)弄得忿忿不平。
回到客棧，張漢超向老板打聽了季愛玲(楊凱迪 飾)的事情，又問了應(yīng)該如何進(jìn)山。炸專列的事情沒有進(jìn)展，專案組分析了這個地區(qū)鐵道附近的地形，楊誠作為爆破專家，認(rèn)為敵人很可能利用涵洞和橋梁下手。熊大興還在琢磨怎么能從張漢超幾個皮貨商人手里撈點好處，他決定乘著晚上房間里沒人去偷點錢財，熊大興借著酒勁進(jìn)到專案組的房間，找來找去沒發(fā)現(xiàn)什么，冷不丁地卻看見張漢超等人不知什么時候坐在了桌子旁。
熊大興嚇得要死，自以為遇到了黑道上的土匪。正好張漢超人生地不熟，想借著這個熊大興打聽點情況，當(dāng)下也不戳破自己的身份，讓熊大興把這幾天入住塔河的外地客人查一查，又叫他找人繪制一張地形圖，熊大興倒也有幾分熟絡(luò)當(dāng)?shù)氐谋臼拢?dāng)天就拿來了地圖，并且說八號房住了一個叫呂克明的客人。
張漢超又乘著老板出去，查清了季愛玲入住的時間。乘著吃飯的當(dāng)口，張漢超故意碰翻了呂克明的箱子，但沒能發(fā)現(xiàn)到里面有什么。張漢超又去了一趟派出所，獨自查閱了一批檔案，對呂克明卻一無所獲。熊大興雖然受到了張漢超不能向外亂說的警告，但還是把專案組在查哈爾濱來人的消息透露給了季愛玲，季愛玲立即警覺起來，特地請了熊大興喝酒吃飯，借機刺探張漢超幾人的底細(xì)。
從熊大興的嘴里季愛玲騙出了他找老獵人為張漢超畫地圖的全部細(xì)節(jié)，季愛玲心知有事，但和胡子(李曉楓 飾)商量過后，覺得鐵路線很長，張漢超他們不可能判斷出他們要在哪兒動手腳。季愛玲得知張漢超幾個還在查八號房客人呂克明后，讓胡子去窺探了他房間內(nèi)的秘密，決定將一切矛頭指向呂克明，轉(zhuǎn)嫁自己被懷疑的危機。
楊誠在塔河鎮(zhèn)待得心煩，但電話線路一直不通。張漢超和幾個人核計中猜測誰到底是國民黨特務(wù)049，李文蕾(胡丹丹 飾)懷疑049就是呂克明。季愛玲有意裝作接到了恐嚇信，在屋里大呼小叫，張漢超趕去時，她說自己不小心看到了呂克明的箱子，然后又比劃成電臺的模樣，這更加堅定了李文蕾關(guān)于呂克明是049的猜測。
