山口得知大島由美(章雯淇 飾)被捕，沖動的找到坂田，請求他遣送由美回國。坂田拒絕，甚至勸告他放棄由美。山口咬牙離開。最終方天翼(張若昀 飾)沒有等到由美，猜到她已經(jīng)被捕。他讓王文淵(吳承軒 飾)帶著青幫戒指去見青幫老大，并一定要在六點前回來，而自己，將冒險見山口。
關(guān)于坂田想得知的由美的上級具體是誰，山口嚴(yán)肅的表示由自己來問，不允許其他人傷害她。雅子私自前去審訊由美，她想羞辱由美，幸虧山口及時出現(xiàn)。山口發(fā)現(xiàn)跟蹤自己的方天翼，約他咖啡館聊，告訴他由美被關(guān)在76號特務(wù)機關(guān)看守所。
山口表示自己不會救由美，也警告方天翼盡快離開上海，不要再被自己看到。離開咖啡館的過程中，方天翼撞到之前和自己并肩作戰(zhàn)過的女人被日本人追捕，冒險救她。山口為了由美，幫了他這一忙。方天翼前去青幫才知道馮老大過世，葉山(張乃天 飾)成為堂主。
為了進(jìn)門，方天翼卸下所有裝備。葉山正在慫恿眾人傷害中國人，眾人卻意見統(tǒng)一的想要對付日本人。方天翼走出來，指出他身份不正，想要老二，老七作證。葉山卻表示老二、老七已經(jīng)叛變，而方天翼一定是伙同他們在為日本人做事，想要擊斃方天翼。
這時，躲在暗處的羅斌(文章 飾)未見其人，先見其鏢，救下方天翼。方天翼逼問王文淵的下落未果，于是除掉葉山。眾人得知葉山實為日本人，略感驚訝。他們猜測出王文淵被關(guān)的地方。找到王文淵，發(fā)現(xiàn)老二，老七也被關(guān)在那里。得知方天翼需要盤林西尼，老二表示義不容辭。
青幫另一個潛伏的日本人通知坂田，葉山玉碎。坂田認(rèn)為青幫已經(jīng)沒有利用價值，決定剿滅。方天翼和羅斌久未相見，二人單獨敘舊。羅斌從方天翼這里了解到情況。原來他是被中共派來殺鐵力(王孟志 飾)的，也是在日本特務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)方天翼的。
二人進(jìn)行商議，方天翼安排下救出由美的計劃。羅斌以葉山的身份，押送方天翼去見坂田。進(jìn)入機關(guān)處，救出由美，也順便帶出了被關(guān)押的陳局長。正準(zhǔn)備去抓坂田。不想坂田早有準(zhǔn)備，已經(jīng)防備嚴(yán)密的日本人，在這時候出現(xiàn)了。
坂田本以為志在必得，不想山口卻把槍口對準(zhǔn)坂田，只為救出由美。他表示只要救出由美，自己任由處置，并拜托黑狐照顧由美。深壓仇恨的雅子開槍射向由美，雖然被山口擋下，可是局面一發(fā)不可收拾。最后，陳連石(田力成 飾)用自己的生命換取方天翼等人共多時間的逃脫，山口也用盡最后一絲力氣，確保由美的安全。
臨分手前，由美勸告方天翼行事小心，確保安全。羅斌意味深長的對天翼說，俞梅(李曼 飾)是個好同志。這一分別，又是一場戰(zhàn)斗的開始。
