廖思成(劉小鋒 飾)將狀況向李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)做了匯報(bào)，李長(zhǎng)城讓廖思成前往上海展開(kāi)工作，爭(zhēng)取打入汪偽“七十六號(hào)特工總部”，展開(kāi)情報(bào)工作。李長(zhǎng)城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。廖思成帶著方天翼(張若昀 飾)、顧婷(吳婷 飾)等人來(lái)到上海，租用了百樂(lè)門飯店的上等房間作為掩護(hù)其活動(dòng)的地點(diǎn)。
當(dāng)時(shí)，日偽警憲間諜也經(jīng)常出入這家頗有名氣的奢華飯店，廖思成抵滬后，立刻經(jīng)過(guò)劇藝社的公開(kāi)黨員藍(lán)蘭和于伶與上海公開(kāi)黨組織獲得了聯(lián)絡(luò)，很快編織成一個(gè)頗有特征、行之有效的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，廖思成設(shè)計(jì)讓一名軍統(tǒng)間諜將一份如何摧毀76號(hào)魔窟的細(xì)致方案書(shū)交給王天木，結(jié)果這名間諜很快就被抓緊76號(hào)，廖思成判別王天木曾經(jīng)反叛，他疾速以“黑狐”的身份將情報(bào)發(fā)往重慶。
廖思成得到戴笠(吳秀波 飾)密令殺掉王天木，不料讓王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也沒(méi)有放棄對(duì)漢奸的懲罰行動(dòng)，在他的指導(dǎo)下，連續(xù)暗殺了多名漢奸，在76號(hào)內(nèi)惹起了恐慌。
