廖思成(劉小鋒 飾)立即將寶藏并未落入溥儀之手的音訊發(fā)往南京，戴笠(吳秀波 飾)命令他回南京復(fù)命。途徑天津時，三人抽空探望顧漢森(侯傳杲 飾)，顧漢森對三人的英雄氣概大家贊揚(yáng)，同時希望廖思成和顧婷(吳婷 飾)能疾速完婚，并通知二人這也是廖明生(王恩龍 飾)的遺愿。看著顧漢森和顧婷期盼的眼神，廖思成表示本人從小只把顧婷當(dāng)妹妹，而且日寇未驅(qū)，何以家為？
顧婷固然內(nèi)心很絕望，但表示本人會不斷等廖思成，陪著他驅(qū)趕日寇，等著他漸漸愛上本人。聽到顧婷的表白，方天翼(張若昀 飾)心里很不是滋味。回到南京后，三人遭到戴笠的嘉獎。方天翼、顧婷被派往廬山特訓(xùn)班任教官，而廖思成格外得到戴笠的賞識，任命他為間諜處調(diào)查科科長，并撥給他一筆活動經(jīng)費(fèi)，讓他今后以商人“唐偉波”的身份在上海、北平、南京、重慶等地展開工作。
在南京，廖思成見到已成為南京聯(lián)絡(luò)站站長的朱子宇(錢志 飾)，他向朱子宇探聽父親遇害的事情，并表示本人清查到底的決計(jì)，這讓心中有鬼的朱子宇暗起殺心，決議一有時機(jī)就除掉廖思成。廖思成將戴笠派給本人的新任務(wù)向李長城(孫晨耀 飾)做了匯報，李長城帶來李克農(nóng)的指示，讓廖思成將計(jì)就計(jì)，用戴笠的經(jīng)費(fèi)暗中開展壯大****公開組織。
