這時(shí)，梅姨發(fā)現(xiàn)顧婷(吳婷 飾)暗中跟廖思成(劉小鋒 飾)交往，為了保住廖思成，顧婷殺了梅姨，遲遲得不到梅姨傳來的信息，遠(yuǎn)在重慶的朱子宇(錢志 飾)起了狐疑。為了維護(hù)顧婷，廖思成讓大島由美(章雯淇 飾)將顧婷一同帶出南京。這時(shí)，廖思成接到山口一男(李卓霖 飾)以黑狐名義寫來的信，約他到北平見面。
這是山口一男設(shè)下的一個(gè)圈套，在南京尋覓未果后，將廖思成引到北平，從而誘出那里的國民黨埋伏人員，找出誰是“黑狐”。廖思成交給顧婷一封關(guān)于國民黨在南京埋藏炸藥的密信，讓她去武漢轉(zhuǎn)交給李長城(孫晨耀 飾)，這讓顧婷對廖思成的身份產(chǎn)生疑心，但她表示，無論廖思成是什么人，在她心里的位置永遠(yuǎn)不會(huì)改動(dòng)。
廖思成讓方天翼(張若昀 飾)護(hù)送顧婷到武漢，方天翼表示本人要跟廖思成戰(zhàn)役在一同。大島由美帶著膠卷和王富貴(喬鵬樾 飾)順利出城，途中，王富貴去了趟靈谷寺后山，發(fā)現(xiàn)智善巨匠留下的埋藏佛骨和藏寶圖的是一個(gè)空盒，王富貴決議到東北找找線索。
顧婷走后，朱子宇果真將梅姨的死疑心到顧婷身上，這時(shí)廖思成設(shè)計(jì)讓朱子宇將梅姨的死因疑心到周墨浩身上，朱子宇一怒之下派殺手殺了周墨浩。周墨浩臨終前通知廖思成，當(dāng)年他父親的死就是朱子宇主謀，廖思成還想問周墨浩16號(hào)密令道路圖所在時(shí)，周墨浩留下“北平”二字就死了。
廖思成決議立即跟方天翼趕赴北平，章佳琳(李羲兒 飾)由于協(xié)助廖思成而背叛了哥哥松本彌二(蘆芳生 飾)，決議跟著廖思成一同去北平。
